Le copilote patrimonial qui comprend votre famille.
PatMan guide chaque foyer, étape par étape, dans un diagnostic patrimonial intergénérationnel clair et bienveillant.
« Bonjour, je vais vous accompagner pour dresser un premier état de votre famille. On peut commencer par votre foyer : vivez-vous seul·e, en couple, avec des enfants ? »
En couple, deux enfants, et un projet en cours.
« Merci. Ce sont des informations importantes dans la construction de mon analyse. On y reviendra à l'étape dédiée. »
Architecture métier
Quatre piliers pour un diagnostic complet
Cartographie familiale
Construisez l'arbre de votre foyer : situation matrimoniale, enfants, personnes à charge, familles recomposées.
Collecte & valorisation
Immobilier, assurance-vie, placements, entreprise : chaque actif est identifié puis valorisé, avec les sources automatiques en priorité.
Projet successoral
Testament, régime matrimonial, clauses bénéficiaires, donations : vos volontés sont recueillies et confrontées à la réalité patrimoniale.
Engagement & scoring
Un score de qualité des données et un score de cohérence mesurent la fiabilité et la solidité du diagnostic produit.
Parcours conversationnel
Sept étapes, à votre rythme
L'agent revient sur une étape précédente si une incohérence apparaît, plutôt que de l'ignorer.
Accueil
Mise en confiance, explication de la démarche, recueil du consentement.
Cartographie familiale
Construction de l'arbre familial et des situations particulières.
Mandat de récupération
Autorisation d'interroger les sources automatiques en votre nom.
Valorisation immobilière
Recoupement cadastral et qualification du régime de détention.
Collecte complémentaire
Assurance-vie, placements, entreprise, documents et volontés.
Score qualité
Évaluation de la fiabilité des données avant le diagnostic.
Pré-diagnostic
Synthèse selon trois axes et orientation vers un conseiller.
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