Le patrimoine se gère. La transmission se prépare.
Guide chaque foyer, étape par étape, dans un diagnostic patrimonial intergénérationnel clair et bienveillant.
« Bonjour, je vais vous accompagner pour dresser un premier état de votre famille. On peut commencer par votre foyer : vivez-vous seul·e, en couple, avec des enfants ? »
En couple, deux enfants, et un projet en cours.
« Merci. Ce sont des informations importantes dans la construction de mon analyse. (...) »
Architecture métier
Quatre piliers pour un diagnostic complet
Cartographie familiale
Construisez l'arbre de votre foyer : situation matrimoniale, enfants, personnes à charge, familles recomposées.
Collecte & valorisation
Immobilier, assurance-vie, placements, entreprise : chaque actif est identifié puis valorisé, avec les sources automatiques en priorité.
Projet successoral
Testament, régime matrimonial, clauses bénéficiaires, donations : vos volontés sont recueillies et confrontées à la réalité patrimoniale.
Engagement & scoring
Un score de qualité des données et un score de cohérence mesurent la fiabilité et la solidité du diagnostic produit.
Parcours conversationnel
Six étapes, à votre rythme
Vos réponses sont enregistrées au fil de la saisie, et vous pouvez revenir à tout moment sur une étape déjà remplie.
Cartographie familiale
Votre consentement, votre union, vos enfants, puis testament et donations déjà faites.
Liquidité
Les montants disponibles et la réserve que vous souhaitez garder.
Patrimoine immobilier
Une estimation globale de vos biens, leur origine et le capital restant dû.
Actifs financiers
Assurance-vie, PER, contrat de capitalisation, placements et biens professionnels.
Synthèse chiffrée
Votre patrimoine, puis ce que chaque bénéficiaire recevrait, droits de succession déduits.
Pistes d'optimisation
Trois paliers pour réduire les droits, chiffrés à titre indicatif, à mettre en œuvre avec un conseil habilité.
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